国合院关于全国省市金控集团“十五五”战略规划编制思路

“十四五”以来，全国各省市金融控股集团（以下简称省市金控）在贯彻国家地方战略部署、推动金融创新、加强党的建设、提升集团综合实力、优化资本布局、推动改革创新、履行国企责任等方面取得突出成就。

近年来，我国及各地政府对国资国企高质量发展提出了新的要求。对省市金控集团对子公司管理模式、运营体系以及产业开发思路等进行总体部署，积极推动省市金控集团“十五五”规划确定的指导思想、编制原则、规划目标、主导产业、主要任务、重大项目以及推进路径等更加前瞻有效、措施有力，效果显著。

省市金控集团主营业务范围覆盖银行、保险、融资担保、信用增进、资产管理、小额贷款、融资租赁、金融科技、商业保理、基金管理、投资管理、企业征信、企业服务等领域。集团聚焦主业主责，努力发挥专业化管理、综合性服务和平台化运营的功能作用，围绕省委、省政府中心工作

负起了省委、省政府做强做优做大金融产业“排头兵”的重任，成为服务实体经济、完善金融服务体系、防范化解金融风险的重要平台。

“十五五”时期，省市金控集团贯彻落实总书记、中央和省委决策部署，围绕培育发展新质生产力、建设区域金融中心、丰富完善金融牌照布局、范化解区域金融风险等重大部署，不断增强市场化、专业化资本运营能力，优化调整“1+4”功能作用发挥继续建设好省属国有金融资本运营管理和投资控股平台，丰富提升金融投资控股功能，培育壮大省级法人金融机构，促进四川金融行业发展，加快推动金融强省建设；放大资本运营管理作用，履行股东职责，做好专业化管理和服务，支持省属金融企业做强做优；强化综合金融服务功能，建设金融基础设施，积极丰富金融业态，提供综合金融服务，支持全省经济社会发展；细化风险隔离和平台缓释功能，有效防范化解各类金融，打造全国金融行业有重要影响力的金控标杆，建设国家级金融控股新质生产力示范企业。

本项目建议书以省市金控集团战略研究和上位规划、国家、各省市政策为依据，探讨省市金控集团“十五五”发展规划的研究方法、目录提纲，客观分析“十五五”时期集团发展外部环境及自身优势、劣势，探索拟定集团战略目标及发展任务。同时，对国合华夏城市规划研究院规划研究优势、编制团队及规划案例进行介绍，为省市金控集团进行“十五五”规划定位、任务目标确定等提供决策参考。

1.“十五五”规划编制模型与研究方法

编制“十五五”规划是党中央、国务院、国家部委、国资委、各地区、国资国企的重要历史任务，必须高质量完成。

1.1我院独创研究方法

1.“345规划模型”

运用我院独创“345规划模型”，聚焦核心关键问题，进行问题导向、目标导向、需求导向分析，研究省市金控集团“十五五”期间落实“12345”工作要求，推动公司“三步走”战略实施路径措施。

（1）三大导向

问题导向——重点分析省市金控集团在战略性新兴产业、金融投资、资产运营三大业务板块存在的问题，提出相应解决方案。

目标导向——从省市金控集团打造“责任国投”“实力国投”“创新国投”“和谐国投”四大总体目标出发，对各个目标进行细化，科学制定“十五五”发展目标及远期发展目标。

需求导向——从山东省国资委要求和省市金控集团发展需求两方面出发，编制既满足上级单位规范要求，又适用于企业各版块业务开展的规划。

（2）四大维度

高度——确保规划与国家、省政府省国资委“十五五”各项发展政策保持衔接。

宽度——“十五五”规划应体现出省市金控集团在发展中的战略特点。

亮度——“十五五”规划应当有自身两点，重点聚集“123456”工作格局及“12345”工作要求

精度——制定发展目标应当明确具体，重大任务和发展路径是应切实可行。

（5）五大要性

系统性——《省市金控集团“十五五”发展规划》文本撰写中发展目标、重点任务、重大工程应协同呼应。

前瞻性——相对各省国投公司，《省市金控集团“十五五”发展规划》文本中发展目标和主要措施应当具有领先性。

层次性——《省市金控集团“十五五”发展规划》全文及各个章节应当按照由概括到具体的顺序分层叙述。

操作性——《省市金控集团“十五五”发展规划》应切实符合公司发展需求。

规范性——《省市金控集团“十五五”发展规划》文本撰写应符合公文行文规范。

2.“6+”“6找”分析法

国合院通过总结和归纳各种规划案例形成了“6+”、“6找”规划工具。其主要内容为：通过“规划+模型”找方法；通过“规划+政策”找依据；通过“规划+政策”找依据；通过“规划+调研”找方向；通过“规划+对标”找标准；通过“规划+基础”找方位；“规划+路径”找策略，通过“6+”“6找”分析法对座谈调研资料进行整理，为《省市金控集团“十五五”发展规划》编制，奠定良好的资料基础。 

图：“6+”“6找”分析法步骤图

3.系统分析法

国合院积极推动省市金控集团“十五五”规划目标及推进路径的系统分析与一体化研究，具体分析模型与思路，如图：略去。

4.规划编制“五步骤”

国合院采取“十五五”规划编制的“五步法”，具体如下：略。

具体根据“十五五”规划编制的要求及企业业务进行研究和规划报告撰写。

1.2其他规划研究方法

1.文献研究法

通过检索种文献数据库，搜集国内金控集团的理论及实践资料、金融投资发展趋势、资产运营操作案例，结合增长极理论、产业集群理论、有机生长理论等相关文献，为规划研究提供学术、理论基础。

2.SWOT分析方法 

运用SWOT分析方法，分别对省市金控集团所具备的优势和劣势、外部面临的机遇和挑战进行分析，得出应采取的战略方向和举措。

3.情景分析方法

运用情景分析法描述“十五五”期间省市金控集团在发展和建设中的可能情景，形成多个未来情景描述方案，分析研究为实现“十五五”发展情景，需要采取的路径。

4.对比分析方法

运用对比分析方法，对标全国省级金控集团建设情况开展分析，分析先进地区建设经验和趋势特点，寻求适合省市金控集团发展的战略设计。

5.专家访谈法

①针对SWOT分析结论、情景分析方案、对比分析结论，咨询专家意见。

②针对省市金控集团高质量发展的思路目标，重点任务、重大项目等，召开专家研讨会，征求专家意见。

③对于阶段性成果，邀请国资委、国家发改委宏观经济研究院、中科院、社科院等单位专家，采用专家访谈、座谈会、研讨会等形式进行研讨，咨询专家意见。

④实地调研时，邀请相关领域高层次专家亲临现场指导。

6.PEST等分析工具

PEST分析方法的要素组成。PEST分析模型分为政治，经济，社会，技术四个方面。政治法律环境：政治环境包括一个国家的社会制度，当地方针、政策、法令等等。具体在分析时，应该着重分析：环保制度，税收制度，国际贸易章程与限制，合同执行法，消费者保护法，政府组织态度，政治稳定性等等。经济环境：经济环境主要包括宏观和微观两个方面。具体分析应该考虑的有：经济增长，利率货币政策，政府开支，征税，汇率，通货膨胀，商业周期等等。社会文化环境：社会文化环境包括一个国家或地区的居民教育程度和文化水平、宗教信仰、风俗习惯、审美观点、价值观念等。分析时具体要考虑：收入分布，劳动力与社会流动性，生活方式改革，职业与休闲态度，教育，健康意识等等。技术环境：技术环境要考察与企业所处领域的活动直接相关的技术手段的发展变化，应了解新的科学技术。技术层面主要着重关注行业新技术，能源利用成本，信息技术改革，互联网人工智能的变革等。

7.三层次理论

持续增长的企业的共同特点是保持三层面业务的平衡发展:第一层面是拓展和守卫核心业务;第二层面是建立新兴业务;第三层面是创造有生命力的候选业务。企业源源不断地建立新业务，从内部革 新其核心业务，同时开创新业务，企业掌握的技巧在于保持新旧更替的管道畅通，一旦出现减退势头便不失时机地以新替旧。这就是著名的三层面理论。

8.SCP方法

SCP即结构-行为-绩效模型，SCP模型认为，产业结构决定了企业的行为，企业行为又决定了企业的经济绩效。通过SCP模型，可以对特定产业进行深入分析，了解其市场结构、竞争态势和盈利能力。SCP模型起源于20世纪30年代的美国，由哈佛大学的经济学家爱德华·梅森和乔·贝恩等人提出。经过多年的发展，SCP模型逐渐成为产业组织经济学中最为广泛使用的分析工具之一。随着理论和实践的不断完善，SCP模型的应用领域也从最初的制造业扩展到了金融、医疗、教育等众多行业。

9.GE矩阵法

GGE矩阵(GE Matrix/Mckinsey Matrix) GE矩阵法又称通用电气公司法、麦肯锡矩阵、九盒矩阵法、行业吸引力矩阵。在战略规划过程中，应用GE矩阵必须经历5个步骤，GE矩阵可以用来根据强企业业务或产品在市场上的实力和所在市场的吸引力对企业业务或产品进行评估，也可以表述企业业务或产品组合判断其强项和弱点。在需要对产业吸引力和业务实力作广义而灵活的定义时，可以以GE矩阵为基础进行战略规划。

在战略规划过程中，应用GE矩阵必须经历以下5个步骤:

(1)确定战略业务单位，并对每个战略业务单位进行内外部环境分析。根据企业的实际情况，或依据产品(包括服务)，或依据地域，对企业的业务进行划分，形成战略业务单位，并根据针对每一个战略业务单位进行内外部环境分析。

(2)确定评价因素及每个因素权重。确定市场吸引力和企业竞争力的主要评价指标，及每一个指标所占的权重。市场吸引力和企业竞争力的评价指标没有通用标准，必须根据企业所处的行业特点和企业发展阶段、行业竞争状况进行确定。但是从总体上讲，市场吸引力主要由行业的发展潜力和盈利能力决定，企业竞争力主要由企业的财务资源、人力资源、技术能力和经验、无形资源与能力决定。确定评价指标的GE 矩阵同时还必须确定每个评价指标的权重。

(3)进行评估打分。根据行业分析结果，对各战略业务单位的市场吸引力和竞争力进行评估和打分，并加权求和，得到每一项战略业务单元的市场吸引力和竞争力最终得分。

(4)将各战略单位标在GE矩阵上。根据每个战略业务单位的市场吸引力和竞争力总体得分，将每个战略业务单位用圆圈标在GE矩阵上。在标注时，注意圆圈的大小表示战略业务单位的市场总量规模。有的还可以用扇形反映企业的市场占有率。

(5)对各战略单位策略进行说明。根据每个战略业务单位在GE矩阵上的位置，对各个战略业务单位的发展战略指导思想进行系统说明和阐述。

10.产业价值链法

价值链思想认为企业的价值增加过程，按照经济和技术的相对独立性，可以分为既相互独立又相互联系的多个价值活动，这些价值活动形成一个独特的价值链。价值活动是企业所从事的物质上和技术上的各项活动，不同企业的价值活动划分与构成不同，价值链也不同。

价值链的含义可以概括为:第一，企业各项活动之间都有密切联系，如原材料供应的计划性、及时性和协调性与企业的生产制造有密切的联系;第二，每项活动都能给企业带来有形或无形的价值，如售后服务这项活动，如果企业密切注意顾客所需或做好售后服务，就可以提高企业的信誉，从而带来无形价值;第三，价值链不仅包括企业内容各链式活动，而且更重要的是，还包括企业外部活动，如与供应商之间的关系，与顾客之间的关系。价值链分析法由波特首先提出，它将基本的原材料到最终用户之间的价值链分解成与战略相关的活动，以便理解成本的性质和差异产生的原因，是确定竞争对手成本的工具，也是SCM制定本公司竞争策略的基础。我们可以从内部、纵向和横向三个角度展开分析。

2.规划编制步骤与报告框架

为更好编制省市金控集团“十五五”规划报告，需要对研究思路进行分析设计，并运用科学的理论和合理的咨询工具及分析方法，作为形成“十五五”规划的初步目录和报告的依据。本规划立足国家部委智库的优势，结合国合院团队对省市金控集团“十五五”规划、政府规划等编制实践和报告架构的系统思考，初步确定省市金控集团“十五五”发展规划的编制步骤与技术路线图。

1）规划战略地图

图：《省市金控集团“十五五”规划》编制步骤图

国合院拟采用该院独创研究方法与传统研究方法相结合的方式研究开展《省市金控集团“十五五”发展规划》报告撰写，确保规划全面完整，突出重点，符合上级部门要求的同时有助于推动集团高质量发展。

重点从如下8个方面进行规划研究：

1.宏观环境

1.1国际环境

1.2国内环境

1.3金控趋势

1.4研究方法

1.5规划步骤

2.发展基础：

2.1金控现状

2.2工作成效

2.3实践探索

3、案例分析

3.1国际案例

3.2行业案例

3.3案例借鉴

4、机遇挑战

4.1SWOT分析

4.2主要机遇

4.3可能挑战

4.4堵点痛点

5.总体战略

5.1指导思想

5.12发展原则

5.3规划目标

5.4业务布局

6、业务战略

6.1创新投资渠道

6.2改善金融服务

6.3开展资本运营

6.4拓展五大金融

6.5强化资产管理

6.6培育实体经济

6.7抓好债务管控

7.运营管理

7.1新质生产力

7.2模式创新

7.3集团管控

7.4业务转型

7.5风险管控

7.6水平营销

7.7ESG管理

7.8品牌重塑

7.9子公司管理

7.10包容协同

8.规划保障

8.1党建引领

8.2政策支撑

8.3管理创新

8.4规划实施

8.5激励奖惩

备注：具体结合地方政府十五五规划，遵循省财政厅重大要求，拟定省市金控集团“十五五”规划目录并深度研究，形成规划报告。

（2）规划编制“五步法”

国合院编制“十五五”规划，一般采取“五步法”。 具体略。 

（3）国企规划编制一般思路

国合院编制省市金控集团“十五五”规划的一般思路如下：

国合院重点回答“十五五”规划编制的三大命题：是什么？为什么？做什么？

国合院根据具体国资国企以及其他研究对象的业务实际，可以因地制宜，一企一策，研究并设置不同的“十五五”规划报告目录清单。

（4）省市金控集团“十五五”规划框架目录

根据对国家战略、地方政府、省国资委、省财政厅等战略定位，省市金控集团“十五五”规划报告的文稿目录与框架，可以总体设计如下：

《省市金控集团“十五五”发展规划》初拟框架

第一篇  省市金控发展概况

第一章  省市金控基本情况

第二章  “十四五”工作成效

    第一节  发展成就

    第二节  存在问题

    第三节  总体评价和经验总结

第二篇  发展环境分析

第三章  宏观政策环境分析

  第一节  国际环境分析

  第二节  国内经济形势

  第三节  四川省经济社会形势

第四章  行业发展环境

  第一节  金融控股行业分析

第二节  资本投资市场分析

第三节  企业运营情况分析

第四节 主要板块趋势分析

第五节 国内外行业趋势预判

第六节 典型案例深度剖析

第七节 未来业务预测定位

第五章  企业内部情况分析

第一节  政策激励

第二节  融资能力

第三节  人力资源

第四节  资源整合

第五节 运营管理

第六节 主要产业链

第七节 短板堵点

第六章 机遇及挑战

第一节 主要机遇

第二节 可能挑战

第三篇  总体要求

  第七章  指导思想

  第八章  基本原则

  第九章  发展目标

第四篇  集团发展规划

  第十章  战略定位

第一节 集团战略定位

第二节  业务战略定位

第三节 子公司发展定位

第十一章  发展路径

第一节 总体推进路径

第二节 银行业务路径

第三节 投资业务路径

第四节 基金担保路径

第五节 金融服务路径

第六节 未来业务路径

第十二章  业务推进策略

第一节  银行贷款业务

第二节  项目投资业务

第三节  资本运营业务

第四节  金融服务业务

第五节 租赁基金业务

第六节 新兴未来业务

 第十三章  产业布局

第一节  传统优势产业

第二节  战略新兴产业

第三节  未来前瞻产业

  第十四章 集团管控体系

第一节  集团管控模式

第二节  资本运营创新

第三节  业务板块重组

第四节  授权清单管理

第五篇  业务板块发展规划

第十五章 贷款投资板块发展规划

第一节  发展定位

第二节  发展思路

第三节  发展举措

 第十六章 资本运营板块发展规划

  第一节  发展定位

  第二节  发展思路

  第三节  发展举措

第十七章  金融服务板块发展规划

  第一节  发展定位

  第二节  发展思路

第三节  发展举措

 第十八章  未来产业投资板块发展规划

第一节  发展定位

第二节  发展思路

第三节  发展举措

第六篇  战略重点目标任务

第十九章 做强金控集团总部决策服务综合能力

第一节  战略协同

第二节  集团管控

第三节  专业支撑

第四节  风控管理

第五节  开放发展

第六节  系统激励

第二十章 牢筑一流国有资本运营平台

第一节 完善公司治理结构

第二节 优化国有资本布局

第三节 提升金融服务能力

第四节 加强人才队伍建设

第五节 深化区域金融合作

第二十一章 突破集团共质量发展堵点困境

第二十三章  引领产业发展与结构调整

第二十四章 完善公司治理及运营体系

第二十五章  全面加强财务预算管理

第二十六章  推动新质生产力改革试点

第二十七章  提升合规经营开拓能力

第二十八章  打造高素质人才队伍

第二十九章 推进数字企业精细管理

第三十章   加强党的廉政勤政建设

第三十一章  营造和谐稳定发展局面

第七篇  保障措施与战略评估

第三十二章  保障措施

第一节  战略管理保障

第二节  管控体系保障

第三节  信息化保障

第四节  激励机制保障

第五节  争取政策资源支撑

（供稿：合华夏城市规划研究院有限公司“十五五”规划课题组。外部引用请注明“版权归属国合院所有”，否则追求侵权责任。）